Το 2019, η παγκόσμια φαινόμενη κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα ήταν 1,89 δισεκατομμύρια τόνοι, εκ των οποίων η φαινόμενη κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας ήταν 950 εκατομμύρια τόνοι, αντιπροσωπεύοντας το 50% του παγκόσμιου συνόλου. Το 2019, η κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας έφτασε σε ιστορικό υψηλό και η φαινόμενη κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα κατά κεφαλήν έφτασε τα 659 κιλά. Από την αναπτυξιακή εμπειρία των ανεπτυγμένων χωρών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν η φαινόμενη κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα κατά κεφαλήν φτάσει τα 500 κιλά, το επίπεδο κατανάλωσης θα μειωθεί. Επομένως, μπορεί να προβλεφθεί ότι το επίπεδο κατανάλωσης χάλυβα της Κίνας θα έχει φτάσει στο αποκορύφωμά του, θα εισέλθει σε μια περίοδο σταθερότητας και τελικά η ζήτηση θα μειωθεί. Το 2020, η παγκόσμια φαινόμενη κατανάλωση και παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ήταν 1,89 δισεκατομμύρια τόνοι και 1,88 δισεκατομμύρια τόνοι αντίστοιχα. Ο ακατέργαστος χάλυβας που παρήχθη με κύριο ακατέργαστο υλικό το σιδηρομετάλλευμα ήταν περίπου 1,31 δισεκατομμύρια τόνοι, καταναλώνοντας περίπου 2,33 δισεκατομμύρια τόνους σιδηρομεταλλεύματος, ελαφρώς χαμηλότερη από την παραγωγή των 2,4 δισεκατομμυρίων τόνων σιδηρομεταλλεύματος το ίδιο έτος.
Αναλύοντας την παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα και την κατανάλωση τελικού χάλυβα, μπορεί να αντικατοπτριστεί η ζήτηση της αγοράς για σιδηρομεταλλεύματα. Προκειμένου να βοηθηθούν οι αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα τη σχέση μεταξύ των τριών, η παρούσα εργασία κάνει μια σύντομη ανάλυση από τρεις πτυχές: την παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα, την φαινομενική κατανάλωση και τον παγκόσμιο μηχανισμό τιμολόγησης σιδηρομεταλλεύματος.
Παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα
Το 2020, η παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ήταν 1,88 δισεκατομμύρια τόνοι. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Νότιας Κορέας αντιπροσώπευε το 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% και 3,6% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής αντίστοιχα, και η συνολική παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα των έξι χωρών αντιπροσώπευε το 77,5% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής. Το 2020, η παγκόσμια παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα αυξήθηκε κατά 30,8% σε ετήσια βάση.
Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας το 2020 ανήλθε σε 1,065 δισεκατομμύρια τόνους. Αφού ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια τόνους για πρώτη φορά το 1996, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας έφτασε τα 490 εκατομμύρια τόνους το 2007, υπερτετραπλασιασμένη σε 12 χρόνια, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 14,2%. Από το 2001 έως το 2007, ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης έφτασε το 21,1%, φτάνοντας το 27,2% (2004). Μετά το 2007, επηρεασμένος από την οικονομική κρίση, τους περιορισμούς στην παραγωγή και άλλους παράγοντες, ο ρυθμός ανάπτυξης της παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα της Κίνας επιβραδύνθηκε και μάλιστα παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη το 2015. Επομένως, φαίνεται ότι το στάδιο υψηλής ταχύτητας της ανάπτυξης του σιδήρου και του χάλυβα της Κίνας έχει περάσει, η μελλοντική αύξηση της παραγωγής είναι περιορισμένη και τελικά θα υπάρξει αρνητική ανάπτυξη.
Από το 2010 έως το 2020, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στην Ινδία ήταν ο δεύτερος μόνο μετά την Κίνα, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3,8%. Η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια τόνους για πρώτη φορά το 2017, καθιστώντας την την πέμπτη χώρα με παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα άνω των 100 εκατομμυρίων τόνων στην ιστορία, και ξεπέρασε την Ιαπωνία το 2018, κατατάσσοντάς την δεύτερη στον κόσμο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα με ετήσια παραγωγή 100 εκατομμυρίων τόνων ακατέργαστου χάλυβα (περισσότεροι από 100 εκατομμύρια τόνοι ακατέργαστου χάλυβα επιτεύχθηκαν για πρώτη φορά το 1953), φτάνοντας σε μέγιστη παραγωγή 137 εκατομμυρίων τόνων το 1973, κατατάσσοντας την πρώτη στον κόσμο όσον αφορά την παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα από το 1950 έως το 1972. Ωστόσο, από το 1982, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει μειωθεί και η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα το 2020 είναι μόνο 72,7 εκατομμύρια τόνοι.
Παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα
Το 2019, η παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα ήταν 1,89 δισεκατομμύρια τόνοι. Η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Κίνα, την Ινδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και τη Ρωσία αντιπροσώπευε το 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% και 2,5% του παγκόσμιου συνόλου αντίστοιχα. Το 2019, η παγκόσμια φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα αυξήθηκε κατά 52,7% σε σχέση με το 2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3%.
Η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Κίνα το 2019 πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο τόνους. Αφού ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια τόνους για πρώτη φορά το 1993, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Κίνα έφτασε τα 200 εκατομμύρια τόνους το 2002 και στη συνέχεια εισήλθε σε μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης, φτάνοντας τα 570 εκατομμύρια τόνους το 2009, σημειώνοντας αύξηση 179,2% σε σχέση με το 2002 και μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15,8%. Μετά το 2009, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της οικονομικής προσαρμογής, η αύξηση της ζήτησης επιβραδύνθηκε. Η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Κίνα παρουσίασε αρνητική ανάπτυξη το 2014 και το 2015 και επέστρεψε σε θετική ανάπτυξη το 2016, αλλά η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε τα τελευταία χρόνια.
Η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Ινδία το 2019 ήταν 108,86 εκατομμύρια τόνοι, ξεπερνώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση παγκοσμίως. Το 2019, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στην Ινδία αυξήθηκε κατά 69,1% σε σχέση με το 2009, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,4%, κατατάσσοντας την Ινδία στην πρώτη θέση παγκοσμίως την ίδια περίοδο.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο της οποίας η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια τόνους και κατατάσσονται στην πρώτη θέση παγκοσμίως εδώ και πολλά χρόνια. Επηρεασμένη από την οικονομική κρίση του 2008, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε σημαντικά το 2009, σχεδόν κατά το 1/3 χαμηλότερη από αυτήν του 2008, μόλις 69,4 εκατομμύρια τόνους. Από το 1993, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μικρότερη από 100 εκατομμύρια τόνους μόνο το 2009 και το 2010.
Παγκόσμια κατά κεφαλήν φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα
Το 2019, η παγκόσμια κατά κεφαλήν φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα ήταν 245 κιλά. Η υψηλότερη κατά κεφαλήν φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα καταγράφηκε στη Νότια Κορέα (1082 κιλά/άτομο). Άλλες σημαντικές χώρες κατανάλωσης ακατέργαστου χάλυβα με υψηλότερη κατά κεφαλήν φαινομενική κατανάλωση ήταν η Κίνα (659 κιλά/άτομο), η Ιαπωνία (550 κιλά/άτομο), η Γερμανία (443 κιλά/άτομο), η Τουρκία (332 κιλά/άτομο), η Ρωσία (322 κιλά/άτομο) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (265 κιλά/άτομο).
Η εκβιομηχάνιση είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι άνθρωποι μετατρέπουν τους φυσικούς πόρους σε κοινωνικό πλούτο. Όταν ο κοινωνικός πλούτος συσσωρεύεται σε ένα ορισμένο επίπεδο και η εκβιομηχάνιση εισέρχεται σε μια ώριμη περίοδο, θα συμβούν σημαντικές αλλαγές στην οικονομική δομή, η κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα και σημαντικών ορυκτών πόρων θα αρχίσει να μειώνεται, ενώ θα επιβραδυνθεί και ο ρυθμός κατανάλωσης ενέργειας. Για παράδειγμα, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα κατά κεφαλήν στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο τη δεκαετία του 1970, φτάνοντας στο μέγιστο των 711 κιλών (1973). Έκτοτε, η φαινομενική κατανάλωση ακατέργαστου χάλυβα κατά κεφαλήν στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισε να μειώνεται, με μεγάλη πτώση από τη δεκαετία του 1980 έως τη δεκαετία του 1990. Έπεσε στο κατώτατο σημείο (226 κιλά) το 2009 και ανέκαμψε αργά στα 330 κιλά μέχρι το 2019.
Το 2020, ο συνολικός πληθυσμός της Ινδίας, της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής θα είναι 1,37 δισεκατομμύρια, 650 εκατομμύρια και 1,29 δισεκατομμύρια αντίστοιχα, που θα αποτελέσει τον κύριο τόπο αύξησης της ζήτησης χάλυβα στο μέλλον, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από την οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων χωρών εκείνη την εποχή.
Παγκόσμιος μηχανισμός τιμολόγησης σιδηρομεταλλεύματος
Ο παγκόσμιος μηχανισμός τιμολόγησης σιδηρομεταλλεύματος περιλαμβάνει κυρίως μακροπρόθεσμη τιμολόγηση μέσω σύνδεσης και τιμολόγηση βάσει δείκτη. Η μακροπρόθεσμη τιμολόγηση μέσω σύνδεσης ήταν κάποτε ο σημαντικότερος μηχανισμός τιμολόγησης σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο. Ο πυρήνας του είναι ότι οι πλευρές της προσφοράς και της ζήτησης του σιδηρομεταλλεύματος κλειδώνουν την ποσότητα προσφοράς ή την ποσότητα αγοράς μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων. Η διάρκεια είναι γενικά 5-10 έτη ή ακόμα και 20-30 έτη, αλλά η τιμή δεν είναι σταθερή. Από τη δεκαετία του 1980, το σημείο αναφοράς τιμολόγησης του μακροπρόθεσμου μηχανισμού τιμολόγησης μέσω σύνδεσης έχει αλλάξει από την αρχική τιμή FOB στη δημοφιλή τιμή κόστους συν θαλάσσιες μεταφορές.
Η συνήθεια τιμολόγησης του μηχανισμού τιμολόγησης μακροπρόθεσμης σύνδεσης είναι ότι σε κάθε οικονομικό έτος, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές σιδηρομεταλλεύματος στον κόσμο διαπραγματεύονται με τους μεγαλύτερους πελάτες τους για να καθορίσουν την τιμή του σιδηρομεταλλεύματος για το επόμενο οικονομικό έτος. Μόλις καθοριστεί η τιμή, και τα δύο μέρη πρέπει να την εφαρμόσουν εντός ενός έτους σύμφωνα με την τιμή που έχει διαπραγματευτεί. Αφού οποιοδήποτε μέρος του αιτούντος σιδηρομεταλλεύματος και οποιοδήποτε μέρος του προμηθευτή σιδηρομεταλλεύματος καταλήξουν σε συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις θα ολοκληρωθούν και η διεθνής τιμή σιδηρομεταλλεύματος θα οριστικοποιηθεί από τότε και στο εξής. Αυτή η λειτουργία διαπραγμάτευσης είναι η λειτουργία «έναρξη ακολουθώντας την τάση». Το σημείο αναφοράς τιμολόγησης είναι FOB. Η αύξηση του σιδηρομεταλλεύματος της ίδιας ποιότητας σε όλο τον κόσμο είναι η ίδια, δηλαδή, «FOB, ίδια αύξηση».
Η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος στην Ιαπωνία κυριάρχησε στη διεθνή αγορά σιδηρομεταλλεύματος κατά 20 τόνους από το 1980 έως το 2001. Μετά την είσοδο στον 21ο αιώνα, η βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα της Κίνας άνθισε και άρχισε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο πρότυπο προσφοράς και ζήτησης του παγκόσμιου σιδηρομεταλλεύματος. Η παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος άρχισε να μην μπορεί να ανταποκριθεί στην ταχεία επέκταση της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας σιδήρου και χάλυβα και οι διεθνείς τιμές σιδηρομεταλλεύματος άρχισαν να αυξάνονται απότομα, θέτοντας τις βάσεις για την «μείωση» του μηχανισμού τιμών μακροπρόθεσμων συμφωνιών.
Το 2008, οι BHP, Vale και Rio Tinto άρχισαν να αναζητούν μεθόδους τιμολόγησης που να ευνοούν τα δικά τους συμφέροντα. Αφού η Vale διαπραγματεύτηκε την αρχική τιμή, η Rio Tinto αγωνίστηκε μόνη της για μεγαλύτερη αύξηση και το μοντέλο της «αρχικής παρακολούθησης» έσπασε για πρώτη φορά. Το 2009, αφού τα χαλυβουργεία στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα επιβεβαίωσαν την «τιμή εκκίνησης» με τους τρεις μεγάλους εξορύκτες, η Κίνα δεν αποδέχτηκε την πτώση κατά 33%, αλλά κατέληξε σε συμφωνία με την FMG για μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή. Έκτοτε, το μοντέλο της «έναρξης ακολουθώντας την τάση» έληξε επίσημα και τέθηκε σε ισχύ ο μηχανισμός τιμολόγησης δεικτών.
Προς το παρόν, οι δείκτες σιδηρομεταλλεύματος που δημοσιεύονται διεθνώς περιλαμβάνουν κυρίως τον δείκτη Platts iodex, τον δείκτη TSI, τον δείκτη mbio και τον δείκτη τιμών σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας (ciopi). Από το 2010, ο δείκτης Platts έχει επιλεγεί από τις BHP, Vale, FMG και Rio Tinto ως βάση για την διεθνή τιμολόγηση του σιδηρομεταλλεύματος. Ο δείκτης mbio δημοσιεύθηκε από την British Metal Herald τον Μάιο του 2009, με βάση την τιμή σιδηρομεταλλεύματος 62% στο λιμάνι του Qingdao της Κίνας (CFR). Ο δείκτης TSI δημοσιεύθηκε από τη βρετανική εταιρεία SBB τον Απρίλιο του 2006. Προς το παρόν, χρησιμοποιείται μόνο ως βάση για την εκκαθάριση συναλλαγών ανταλλαγής σιδηρομεταλλεύματος στα χρηματιστήρια της Σιγκαπούρης και του Σικάγο και δεν έχει καμία επίδραση στην αγορά spot trade σιδηρομεταλλεύματος. Ο δείκτης τιμών σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας δημοσιεύθηκε από κοινού από την Ένωση Βιομηχανίας Σιδήρου και Χάλυβα της Κίνας, το Εμπορικό Επιμελητήριο Εισαγωγών και Εξαγωγών Χημικών Minmetals της Κίνας και την Ένωση Μεταλλουργικών και Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων της Κίνας. Τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία τον Αύγουστο του 2011. Ο δείκτης τιμών σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας αποτελείται από δύο υποδείκτες: τον εγχώριο δείκτη τιμών σιδηρομεταλλεύματος και τον δείκτη τιμών εισαγόμενου σιδηρομεταλλεύματος, οι οποίοι βασίζονται και οι δύο στην τιμή του Απριλίου 1994 (100 μονάδες).
Το 2011, η τιμή του εισαγόμενου σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα ξεπέρασε τα 190 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου, ένα ιστορικό υψηλό, και η μέση ετήσια τιμή εκείνου του έτους ήταν 162,3 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου. Στη συνέχεια, η τιμή του εισαγόμενου σιδηρομεταλλεύματος στην Κίνα άρχισε να μειώνεται χρόνο με το χρόνο, φτάνοντας στο κατώτατο σημείο το 2016, με μέση ετήσια τιμή 51,4 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου. Μετά το 2016, η τιμή του εισαγόμενου σιδηρομεταλλεύματος της Κίνας ανέκαμψε αργά. Μέχρι το 2021, η μέση τιμή 3 ετών, η μέση τιμή 5 ετών και η μέση τιμή 10 ετών ήταν 109,1 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου, 93,2 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου και 94,6 δολάρια ΗΠΑ / τόνο ξηρού φορτίου αντίστοιχα.